A News Corp. formalizou a sua oferta de compra da DirecTV nos EUA e a General Motors, principal acionista da DirecTV, aceitou a oferta. Isso significa que, a não ser que as autoridades recusem a operação, a empresa de Rupert Murdoch entrou no segmento de DTH dos EUA. Significa também que, muito provavelmente, DirecTV e Sky serão uma só empresa na América Latina, mas ainda há alguma distância a ser percorrida (cerca de um ano) até que tudo isso aconteça.
A News deve comprar os 19,9% que a GM tem na Hughes e mais 14,1% da Hughes Electronics disponíveis no mercado e junto aos fundos de pensão da GM. No total, a operação envolveu US$ 6,6 bilhões, em dinheiro e ações.
Ao final, a News terá 34%, que serão transferidos para a Fox Entertainment Group (controlada em 80,6% pela News) em troca de US$ 4,5 bilhões e um aumento de participação para 82%.
Após essa transação, sujeita a uma série de aprovações regulatórias, Rupert Murdoch deve se tornar chairman da Hughes. O CEO será Chase Carey, ex-COO da News. O atual vice-presidente executivo da Hughes, Eddy Hartenstein, será vice-chairman e se reportará a Chase Carey.
Ou seja, a Hughes, que controla a DirecTV Latin America, será uma empresa controlada pela mesma empresa que tem a gestão e 47% da Sky no Brasil. A News também é a principal acionista da Sky na América Latina.
O press release mundial da News Corp. não cita nominalmente a DirecTV Latin America, provavelmente porque se trata de uma empresa sob o Chapter 11. Por isso, qualquer mudança (inclusive em relação ao controle) precisa passar antes pela Justiça. Mas é praticamente certo que a DLA fará parte do pacote comprado por Murdoch, assim como a PanAmSat e a Hughes Network System.
Rupert Murdoch, no release oficial, comemora a aquisição e diz que seus efeitos serão "sentidos quase imediatamente". Vale ressaltar também que, como é a Fox o principal veículo de participação da News na DirecTV, está claro que imediatamente o conteúdo da empresa passará a ser distribuído por esta plataforma. Na América Latina, os canais Fox eram exclusivos da Sky. Agora isso deve mudar.
A News tem 15 dias para informar as autoridades brasileiras sobre a fusão no exterior, ainda que isso não signifique a formalização da fusão entre DirecTV e Sky por aqui. esse é um segundo passo, que ainda depende inclusive das autoridades norte-americanas aprovarem o acordo. Por enquanto, mas por pouco tempo, DirecTV e Sky seguem como operações separadas no Brasil. No entanto, o exemplo italiano de compra da Telepiu pela Stream (controlada pela News) mostra que a Sky tem experiência para agilizar muito um processo de fusão.
Nos EUA, a News Corp. está se comprometendo a manter todo o seu conteúdo disponível a todas as plataformas de distribuição de TV paga em condições e preços iguais. A expectativa é de que a fusão seja aprovada até no máximo o primeiro trimestre de 2004.
O Citigroup Global Markets e ao J.P. Morgan Securities seão os advisors na operação.
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