Para aproveitar a alta da bolsa e a nova onda de ações de internet, Universo Online S.A. (UOL), Portugal Telecom (PT) e Folhapar decidiram fazer uma oferta pública de ações do UOL. Segundo analistas ouvidos por TELETIME News, essa pode ser uma boa ocasião para os controladores realizarem algum ganho de capital e até para o grupo português sair do investimento num momento favorável à liquidação dos papéis.
A oferta pública, comunicada à Comissão de Valores Mobiliários desde outubro e só agora divulgada, requer a distribuição primária e secundária de ações preferenciais nominativas, escriturais, sem valor nominal, inicialmente de 25.707.020 de ações, sendo 15.424.212 em distribuição primária e 10.282.808 de ações de titularidade dos acionistas vendedores, em distribuição secundária. Destas, 2.698.946 de ações são de titularidade da Folhapar e 7.583.862 da PT. Poderá haver um lote suplementar de até 15% dos papéis inicialmente ofertados, equivalentes a 3.856.053 de ações, de emissão do UOL e de titularidade dos acionistas vendedores.
Preços e prazo
O valor mínimo de aplicação para os investidores não institucionais é de R$ 3 mil e o máximo é R$ 300 mil. Para os investidores institucionais as aplicações são acima de R$ 300 mil. O período de reserva é de 5 a 13 de dezembro próximo. Os coordenadores da oferta adquirirão ou subscreverão, pelo preço por ação, as ações que não forem liquidadas. O preço estimado por ação poderá ficar entre R$ 13,50 e R$ 16,50.
Os coordenadores da ofertas são Banco Pactual e Merril Lynch, e os coordenadores contratados são Citibank, Deutsche Bank e BES Investimento do Brasil.
